1- مراجعه به بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان مانی
2- ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار، مدارک هویتی برای اشخاص حقیقی و یا مدارک ثبتی و برای اشخاص حقوقی
3- تکمیل فرم اطلاعات مشتری و ارزیابی تحمل ریسک مشتری
4- ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط تحلیگر شرکت
5-واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام
6- انعقاد قرارداد سبدگردانی فی مابین
7- ارسال مدارک تکمیل شده به سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه جهت دریافت کد سبد
8- تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار9- مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیل های کارشناسانه
10- ارائه گزارشات به سازمان و سرمایه گذاری
11- تنظیم متمم قرارداد برای هر گونه ،واریز ،برداشت فسخ و تمدید و هرگونه تغییر در مفاد قراداد
